Job-Beschreibung und Hinweise für Wealth Management Assistenz (m/w/d)

Wealth Management Assistenz (m/w/d)

Die LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen Bankdienstleistungen beschäftigen wir uns mit den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und internationale Märkte. Wir bieten ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt – Gemeinsam #NeuesSchaffen

Referenznummer: 16512
Einsatzort: München
Unternehmen: BW Bank
Funktionsbereich: Wealth Management
Vollzeit / Teilzeit: 100

Aufgaben:

Organisatorische und administrative Tätigkeiten sowie aktive und umfassende Unterstützung der Beraterinnen und Berater bei der Kundenbetreuung
Eigenverantwortliche Abwicklung und Koordination des Tagesgeschäfts, inklusive telefonischer und persönlicher Kundenkommunikation
Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen sowie Unterstützung und Abwicklung von Anlage- und Kreditthemen
Mitwirkung bei der Neukundenakquisition und Erstellung interner sowie externer Korrespondenzen
Eigenständige Aufbereitung von Unterlagen, die für die Kundenberatung und -betreuung benötigt werden
Richtlinienkonformes Arbeiten und die Einhaltung von sämtlichen regulatorischen Vorgaben sowie die Pflege und Verwaltung von Kundendaten

Profil:

Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation
Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten verbunden mit hohem Engagement, Flexibilität und Eigenverantwortung
Hohe Belastbarkeit in herausfordernden Situationen sowie Erfahrung und Freude im Umgang mit anspruchsvoller und vermögender Kundschaft
Ausgeprägte Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
Fundierte Kenntnisse in Wertpapier- und Finanzierungsprodukten
Sicherer Umgang mit den für die Kundenberatung relevanten IT-Systemen
Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift

Fragen zur Bewerbung beantworten wir gerne unter: [email protected]
Bereit für #NeuesSchaffen? Jetzt bei Deutschlands größter Landesbank bewerben und die Chance ergreifen. Wir freuen uns auf die Bewerbung!